ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในยุคสาธารณรัฐ เรื่องราวแปลกประหลาดและความเชื่อเหนือธรรมชาติแพร่หลายไปทั่ว อาจารย์หม่า นักล่าชราผู้เชี่ยวชาญด้านการขับไล่ปีศาจและเทคนิคการขับไล่ปีศาจ ในหมู่บ้านหวงโกวที่เชิงเขาฉางไป่
วิญญาณชั่วร้ายออกอาละวาด ก่อให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมมากมายและสร้างความหวาดกลัวให้แก่ชาวบ้าน อาจารย์หม่าซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังในภูเขามานานกว่าสิบปี ได้ออกเดินทางเพื่อไขปริศนาของป่าเก่าแก่แห่งนี้ ในป่าที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ ความลับที่ถูกฝังไว้มานานก็ค่อยๆ เปิดเผยออกมา
